Примеры работ | Helios International Investments

Конкретный пример №1

Сделка: портфель проблемных кредитов;
Продавец: украинские финансовые компании;
Покупатель: международный инвестиционный фонд;
Сумма: эквивалент $ 10 млн.;
Цена покупки: 22% общей номинальной стоимости активов (без учета комиссии и расходов)
Роль Гелиос фонда: единственный советник и агент-координатор по структуре сделки от имени Покупателя.

Краткое описание Украинский банк в срочном порядки хотел продать портфель проблемных займов стоимостью $ 10 млн., из которых 61% - это условная основная сумма кредита, а 39% составил просроченный процент, для восполнения своей ликвидности и улучшения своих коэффициентов достаточности капитала. Портфель включал в себя как обеспеченные, так и необеспеченные (считающиеся беззалоговыми) кредиты. Гелиос выступил в роли эксклюзивного консультанта и структурирующего агента по сделке со стороны Покупателя, выступая для него также первоисточником информации о сделке. В течение 2-х недель команда провела от имени Покупателя всю необходимую комплексную проверку и обсуждение ключевых моментов. Подписание договоров произошло в течение 3-х недель, что является очень быстрым результатом для такой сложной операции, подразумевающей большое количество переуступок корпоративных прав и обязательств.

Прибыльность для Покупателя составила +30%.

Конкретный пример №2

Сделка: реструктуризация;
Заёмщик: международная Группа компаний, работающая с недвижимостью;
Кредитор: ведущий европейский Банк;
Сумма: 15 млн. евро;
Условия реструктуризации: списание с полным перепрофилированием долга и рефинансирование;
Роль Гелиос фонда: единственный консультант Заёмщика.

Краткое описание Заемщик был в состоянии технического банкротства с займом от 2009 года в 15 млн евро, выданного одним европейским банком. В 2013-2014 гг. Заемщик пострадал от финансового кризиса, и кредитная задолженность стала еще более тягостной. Кроме того, стоимость залога резко упала в цене, делая банкротство совершенно невыгодным для Кредитора. В этой сложной ситуации, когда общение между Кредитором и Заемщиком, как правило, становится напряженным, Заемщик задействовал команду Гелиоса. Первым шагом было восстановление атмосферы доверия между Сторонами, затем при поддержке Гелиос фонда новая бизнес-модель была представлена на рассмотрение Кредитору. После 3-х месяцев переговоров новые условия кредита были утверждены комитетом Кредитора и начали успешно реализовываться. К концу года Заемщик рефинансирует кредит с другим европейским банком и окончательно покончит со сложной ситуацией, которая затянулась на многие годы.

Оговорка об использовании